Die zunehmende Komplexität von Beteiligungsmodellen erschwert vielen Anlegern deren Beurteilung. Durch das Herausfiltern der wesentlichen Kriterien kann sich der Investor jedoch schnell einen Überblick über die Leistungsmerkmale eines geschlossenen Fonds verschaffen.

Eine genaue Beschreibung des Fondsmodells, der Investitionsobjekte und deren Leistungsmerkmalen, des Finanzierungsplans sowie der rechtlichen und steuerlichen Grundlagen wird im Fondsprospekt regelmäßig ausführlich dargestellt.

Auch der Leistungsbilanz des Initiators sollte der interessierte Anleger seine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Es empfiehlt sich, beim Initiator oder beim Vermittler eine solche unbedingt nachzufragen. In der Leistungsbilanz werden die Erfolge und Misserfolge aller aufgelegten geschlossenen Fonds des Initiators aufgeführt. Somit lässt sich abschätzen, wie seriös die Prognosen des Initiators in der Vergangenheit waren.

Hilfreich sind zudem Informationen über die mögliche Veräußerbarkeit des geschlossenen Fonds während der Laufzeit. Dazu empfiehlt sich die Nachfrage beim Initiator oder dem Vermittler, ob und inwiefern der Zweitmarkt für die Beteiligung zugänglich ist.

Für laufende Projekte sollte zudem der jährliche Geschäftsbericht hinzugezogen werden. Aus ihm lässt sich ablesen, ob die Investitionsgelder entsprechend der Planung verwendet wurden und inwiefern die finanzielle und steuerliche Entwicklung prognosegemäß verläuft. Zudem liefert ein Geschäftsbericht in der Regel aktuelle Informationen über die Investitionsobjekte.

Grundsätzlich sollten bei aufkommenden Fragen unbedingt zusätzliche Informationen eingeholt werden, da eine Entscheidung unter Unsicherheit nicht zu empfehlen ist. Neben Beratern stehen dazu verschiedene Informationsmedien wie Informations- und Branchendienste, Fachzeitschriften und oftmals auch die Internetseite des Fondsinitiators bereit.